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Circuit des 24 heures du Mans, première journée des essais. Une équipe inattendue, répondant au nom de Team Gengis Khan fait son apparition et démontre son écrasante supériorité lors des tours d'essai. En effet, les pilotes de cette équipe tournent en moyennent à 8 secondes de moins que les leaders habituels.
Le doute s’installe chez les autres participants, notamment dans le stand de l’écurie Vaillant. Lors du repas Michel reçoit une lettre qui lui fixe un rendez-vous sur le circuit, en pleine nuit, avec a la clé le secret de la Team Gengis Khan. Une fois au rendez-vous Michel se retrouve face à une bien mauvaise surprise…
